top of page

STRATÉGIE 360°

Les finances personnelles c'est important. Par contre, savez-vous ce qui est encore plus important ?

Vos objectifs et vos rêves !

Et oui ! Avec l'âge, les responsabilités et les engagements financiers s'accumulent rapidement comme : le travail, l'achat d'une maison, les enfants, les voyages, la retraite... Ouff ! Vous priorisez donc les choses les plus pressantes ou importantes et souvent, la planification des finances est négligée. Pourtant, elle est essentielle afin d'atteindre vos objectifs financiers.

Les finances, en plus d'être très complexes, occupent une grande partie de votre quotidien et ce, le reste de votre vie. Il est important d'avoir en main un plan de match indiquant les bonnes décisions à prendre pour permettre d'atteindre vos objectifs.

Pourquoi ne pas confier cette tache

à un proffessionel ?

Nous offrons un service financier axé sur la planification de vos objectifs et de vos rêves. Nous considèrons chaque aspect de votre situation financière et fiscale afin de vous offrir un seul stratégie 360°.

Créons votre stratégie 360°

Stratégie 360 °

Obtenez un plan d'objectifs financiers personnalisé à votre situation

Comparez votre situation actuelle versus votre nouvelle situation optimisée

Obtenez un accompagnement professionnel à long terme

Une stratégie personnalisé selon vos objectifs

Les étapes menant à votre réussite

Consultation initale

La première étape est de vous connaître ainsi que de discuter de vos attentes et de vos objectifs afin qu'ils d'être certain d'être en mesure de vous offrir le service adapté.

Ouverture de dossier

La 2e étape de la stratégie est de dresser un budget et un bilan financier de votre siutation ainsi que de discuter davantage de vos objectifs financiers à court, moyen et long terme.

Analyse & Présentation

La 3e étape est celle de l'analyse et l'élaboration de recommandation personnalisé incluant vos divers objectifs financiers.

Le plan vous sera ensuite présenté, vous serez libre d'y adhérer.

Application
& Suivis

La 4e étape est  l'application de la stratégie ainsi que la planification de suivis périodiques.

COMPAGNIE D'aSSURANCE.webp
GESTIONNNAIRE PORTEFEUILE (2).webp
bottom of page