Retraite
Qu'est-ce que la planification de retraite
Le service de planification de retraite permet à nos clients de bénéficier d'une planification financière sur mesure afin d'atteindre leurs objectifs et leurs ambitions à la retraite.
Trop souvent la planification de retraite est repoussée à plus tard ou négligée. Ce service vous offre l'opportunité d'obtenir un plan financier afin d'accéder à votre retraite à l'âge que vous désirez et avec les ressources nécessaires pour y parvenir. Vous obtiendrez des stratégies financières et fiscales convenant aux petits ou grands budgets afin de planifier votre retraite.
Pourquoi planifier sa retraite ?
Vos finances occupent une grande partie de votre quotidien et ce, la majorité de votre vie. Il est important de continuellement rechercher les meilleures solutions afin d'avoir une vie adaptée, équilibrée et efficiente dans son ensemble.
Pourquoi ne pas confier cette tâche ?
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Réduire vos impôts à payer et augmenter vos actifs
Accédez à votre retraite à l'âge désiré
Simplifier la gestion de vos finances personnelles
Obtenir un plan financier et un accompagnement à long terme
Saviez-vous qu'au Canada, les gens bénéficiant du service d'un conseiller financier durant une période de 15 ans ont 173 % plus d'actifs que ceux qui n'ont pas de liens d'affaires avec un conseiller financier ?
1
Phase
initiale
Cueillete d'informations
Établissement des objectifs
Création d'un budget
2
Phase
sécurité
Établissement d'un fond d'urgence et de liquidités
Analyse de besoin en assurances
3
Phase
maximisation
Création d'une stratégie d'investissement
Création d'une stratégie de remboursement de dettes
4
Phase
optimisation
Création de stratégies avancées fiscales
Prêt à planifier votre retraite ?
Professionnel indépendant
Un professionnel indépendant offre des solutions sans conflits d'intérêts via ses divers partenaires financiers. Cela nous ouvre accès à des milliers d'opportunités afin d'obtenir la solution la mieux adapté pour vous.
Service personnalisé
Nous prenons le temps de vous connaitre afin de nous assurer que vous atteindrez vos objectifs de retraite réalistiquement et avec certitude
Service en ligne
Les services financiers sont offerts 100 % en ligne.
Vous aurez donc accès tous les outils nécessaires instantannément.
Les étapes d'une planification de retraite varient en fonction des objectifs ainsi que de la complexité de votre situation financière.
Le plan financier peut être partiel ou complet dépendamment de vos besoins et de vos intérêts.
En général nous aurons besoin de 3 rencontres et plus au total.
Étape 0 : Consultation initiale téléphonique ou vidéoconférence : Premier contact ou nous parlons de vos objectifs et de vos attentes.
Étape 1 : Ouverture de dossier servant à dresser le portrait de vos finances ainsi qu'à discuter de vos objectifs financiers pendant votre carrière et à votre future retraite.
Étape 2 : Analyse de votre situation et recommandations personnalisées. À ce stade, nous vous demanderons divers documents financiers et légaux afin de vous recommander des solutions qui sont adaptées à votre situation financière, fiscale et légale.
Étape 3 : Présentation du plan financier selon différents scénarios alternatifs. Nous vous présenteront les stratégies personnalisées convenant à votre profil.
Étape 4 : Application des stratégies. Cette étape permet d'appliquer les recommandations issues du plan financier ainsi qu'à prévoir des rencontres de suivis pour assurer sa réussite.
Audris Poulin-Leduc
Conseiller en sécurité financière
Représentant autonome
AMF : 243085
Travaillant en partenariat avec plusieurs partenaires financiers, Audris Poulin-Leduc, conseiller financier indépendant propose une service basé uniquement sur la réussite de ses clients.
Nous prônons des relations avec des clients qui misent sur des services se basant sur la dubabilité, l'honnêteté et la qualité afin d'améliorer leurs finances et d'atteindre leurs objectifs et ambitions personnelles. Que l'objectif soit simplement la recherche d'un produit ou d'un service de planification d'objectifs, nous serons fier de vous conseiller et ce sans pression.
Mission :
Aider les Québécois à atteindre leurs ambitions et leurs objectifs financiers, en offrant un service de haute qualité et à long terme tout en les instruisant sur les bases financières
