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RAP ou CELIAPP : Quelle est la différence et lequel choisir ?
Au Canada, il existe deux façons courantes d'économiser une mise fonds pour l'achat d'une maison : le RAP ou le CELIAPP. Mais laquelle de...
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Professionnel indépendant
Un professionnel indépendant offre des solutions sans conflits d'intérêts via ses divers partenaires financiers. Cela nous ouvre accès à des milliers d'opportunités afin d'obtenir la solution la mieux adapté pour vous.
Service personnalisé
Nous prenons le temps de vous connaitre afin de nous assurer que vous atteindrez vos objectifs réalistiquement et avec certitude
Service en ligne
Les services financiers sont offerts 100 % en ligne.
Vous aurez donc accès tous les outils nécessaires instantannément.
Saviez-vous qu'au Canada, les gens bénéficiant du service d'un conseiller financier durant une période de 15 ans ont 173 % plus d'actifs que ceux qui n'ont pas de liens d'affaires avec un conseiller financier ?
CLIENTÈLE
Nous prônons des relations avec des clients qui misent sur des services se basant sur la dubabilité, l'honnêteté et la qualité afin d'améliorer leurs finances et d'atteindre leurs objectifs et ambitions personnelles. Que l'objectif soit simplement la recherche d'un produit ou bien une planification financière nous serons fier de vous conseiller et ce sans pression.
durabilité
Nous serons présent avec vous à chaque étape de votre vie et surtout, lors des moments les plus importants jusqu'à la réussite de vos objectifs que ce soit une simple assurance ou un mandat de planification.
honnêteté
Nous nous engageons à founir un service et des solutions en agissant dans vos intérêts en tout temps en plus d'être transparent dans les produits que vous bénéficiez déjà.
qualité
Votre satisfaction est primordiale. Nous vous proposons un un travail de qualité en prenant le temps d'analyser toutes les possibilités afin de vous recommander réellement ce dont vous avez besoin.
Vos finances occupent une grande partie de votre quotidien et ce, la majorité de votre vie. Il est important de continuellement rechercher les meilleures solutions afin d'avoir une vie adaptée, équilibrée et efficiente dans son ensemble.
Pourquoi ne pas confier cette tâche à un profesionnel ?
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Pourquoi travailler avec un conseiller financier indépendant
Un conseiller financier indépendant peut vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs et de vos ambitions tout en vous offrant une opinion impartiale et des solutions variées. Plus particulièrement, il vous permettra de planifier et d'optimiser votre situation financière et fiscale dans le but d'augmenter votre niveau de vie à court, moyen et long terme. Un conseiller financier indépendant à accès à une multitude de fournisseurs sur le marché et peut donc vous créer les solutions les mieux adaptées pour vous. Que vous ayez besoin d'un service ou d'un produit financier en particulier ou bien d'un ensemble de services financiers, un conseiller financier indépendant est un professionnel pouvant vous aider à planifier ou gérer vos finances.
Un conseiller financier indépendant est-il le bon professionnel pour vous?
Un conseiller financier indépendant offre une opinion impartiale sur votre situation. Il vous aide à réaliser divers objectifs financiers ou fiscaux que vous pouvez avoir. Il agit comme un mentor et un gestionnaire afin de pouvoir vous conseiller les meilleures solutions mais aussi vous permettre de les appliquer. Voici quelques exemples de questions auxquelles un conseiller financier peut répondre: -Un jeune couple à comme objectif de planifier l'achat d'une habitation et prévoit aussi avoir des enfants prochainement, ils aimeraient obtenir un plan d'action leur permettant d'avoir les fonds nécessaires à l'achat et des protections adéquates en vue de la nouvelle famille. -Un jeune travailleur désire planifier sa retraite afin de pouvoir obtenir sa retraite de rêve. -Un particulier ou entrepreneur ayant maximisé ses comptes enregistrés cherche des stratégies fiscales afin de réduire sa charge fiscale. -Un individu ayant des valeurs patrimoniales cherche créer un héritage afin d'aider sa future génération.
Quels sont les étapes d'un plan financier ?
Les étapes d'une planification d'objectifs varient en fonction des objectifs ainsi que de la complexité de votre situation financière. Le plan peut être partiel ou complet dépendamment de vos besoins et de vos intérêts. En général, un conseiller en services financiers aura besoin de 3 rencontres et plus afin de comprendre votre situation et vos objectifs. Il devra par la suite analyser votre dossier pour ensuite émettre des recommandations personnalisées via un plan d'action. Durant l'analyse de votre situation financière, il pourra vous demander divers documents financiers et légaux afin de vous recommander des solutions qui sont adaptées à votre situation financière, fiscale et légale.
Audris Poulin-Leduc
Conseiller en sécurité financière
Représentant autonome
AMF : 243085
Travaillant en partenariat avec plusieurs partenaires financiers, Audris Poulin-Leduc, conseiller financier indépendant propose une service basé uniquement sur la réussite de ses clients.
Nous prônons des relations avec des clients qui misent sur des services se basant sur la dubabilité, l'honnêteté et la qualité afin d'améliorer leurs finances et d'atteindre leurs objectifs et ambitions personnelles. Que l'objectif soit simplement la recherche d'un produit ou d'un service de planification d'objectifs, nous serons fier de vous conseiller et ce sans pression.
Mission :
Aider les Québécois à atteindre leurs ambitions et leurs objectifs financiers, en offrant un service de haute qualité et à long terme tout en les instruisant sur les bases financières
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