819 290-1214 | info@audrispoulinleduc.ca
Les services financiers sont offerts par Audris Poulin-Leduc conseiller indépendant.
Audris Poulin-Leduc est un conseiller indépendant travaillant avec plus de 25 partenaires financiers. Étant un professionnel indépendant, il prône des services conseils transparents et sans conflits d'intérêts.
Vos finances occupent une grande partie de votre quotidien et ce, la majorité de votre vie. Permettez-vous d'économiser du temps et de prendre les bonnes décisions à tous coups afin d'atteindre votre plein potentiel.
Pourquoi ne pas confier cette tâche ?
services
en ligne
Les clients bénéficient de services 100% en ligne ainsi que d'outils technologiques permettant de suivre rigoureusement leur plan d'objectifs financiers.
Conseiller Indépendant
Un conseiller financier indépendant a accès à plus de 25 partenaires financiers.
La clientèle peut donc être assurée qu'elle bénéficie de conseils variées, transparents et sans conflits d'intérêts.
Approche édcuative
La clientèle bénéficie d'un service de qualité leur permettant de comprendre les rudiments financiers et les stratégies recommandées. Cela qui leur permet de prendre de meilleures décisions.
Partenaires financiers
_edited.jpg)
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un conseiller financier indépendant ?
Comment trouver un conseiller financier indépendant ?
Un conseiller financier indépendant vous permet d'obtenir des services et des produits financiers variés selon ses différents fournisseurs. N'étant pas relié à une institution financière en particulier, il a des connaissances accrues des marchés et peut donc vous offrir des conseils financiers adaptés et impartiaux. Il est généralement recommandé de choisir un conseiller financier indépendant plutôt qu'un conseiller financier lié à une institution en particulier.
Un conseiller financier indépendant est un professionnel accrédité qui offre des services financiers dans le but de planifier et d'améliorer les finances de ses clients. Il offre des services de planification de retraite, planification successorale, de gestion de portefeuille et de planification d'assurances. Audris Poulin-Leduc est un conseiller financier multidiciplinaire qui se spécialise en planification d'objectifs financiers.
Les conseillers financiers indépendant sont peu nombreux au Québec. La meilleure façon d'en trouver un est d'effectuer une recherche sur internet ou de demander des références à votre entourage. Afin de trouvez le meilleur conseiller financier, demandez lui les questions suivantes : 1. A-t'il des clients semblables à votre situation et vos objectifs ? 2. Quels sont ses champs d'expertises ? 3. Quelles sont ses méthodes de travail ? 4. Quelle expérience client peut-il vous offrir ?
Comment organisez-vous vos rencontres financières ?
Étape 0 : Consultation initiale : Premier contact ou nous parlons de vos objectifs et de vos attentes. Étape 1 : Ouverture de dossier Cette rencontre sert à dresser le portrait de vos finances (Objectifs, Budget, Bilan) ainsi qu'à discuter de vos objectifs financiers tels que : la retraite, le patrimoine, les voyages, l'achat d'une propriété etc.. Étape 2 : Élaboration du plan : À ce stade, nous créerons un plan personnalisé à l'atteinte de vos objectifs financiers. Cette étape peut demander divers documents financiers afin d'analyser et de recommander des stratégies précises et adéquates. Étape 3 : Présentation du plan : Nous vous présenteront votre nouveau plan personnalisé tout en démontrant la différence entre votre situation actuelle et celle recommandée. Nous prendrons soin de vous expliquer les stratégies et les conseils recommandés. Étape 4 : Application des stratégies : Cette étape permet d'appliquer les recommandations issues du plan ainsi qu'à prévoir des rencontres de suivis pour assurer sa réussite.
Les premières consultations et rencontres sont offertes uniquement en vidéoconférence ou par téléphone selon votre préférence. Il est possible d'obtenir des rencontres en présentielle par la suite. Lors d'une réservation vos receverez une confirmation de rendez-vous ainsi qu'un rappel 24h à l'avance.