Planification d'héritage

L'objectif

Vous souhaitez offrir un petit cadeau monétaire à vos héritiers ou construire une richesse générationnelle ?

Il est important de choisir une stratégie de legs de patrimoine approprié à votre situation qui permettra de léguer votre argent sans être imposé et/ou de bénéficier de placements ayant des avantages importants.

Mon objectif est de vous conseiller sur votre situation et de planifier une solution d'héritage la plus avantageuse possible.

Saviez-vous ?

Les comptes de banques et placements sont imposable au décès.

Une assurance vie n'est pas imposable au décès*.

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Les comptes de placement en fonds communs seront gelés et chargés de divers frais au décès*. 

Les comptes de placement en fonds distincts ne le seront pas*.

* : Des conditions peuvent s'appliquer

Réalisons votre objectif maintenant !

La certitude d'atteindre votre objectif au bon moment, en fonction de vos attentes et avec  la meilleure stratégie.

Développez une vraie relation d'affaires avec un professionnel qui prend le temps de vous connaître et ayant à coeur votre réussite.

Qui est Audris Poulin-Leduc ?

Conseiller en sécurité financière

Représentant autonome

AMF : 243085

Travaillant en partenariat avec plusieurs partenaires financiers, Audris Poulin-Leduc propose une service basé uniquement sur la réussite de ses clients.

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De plus, Audris Poulin-Leduc propose une service de planification d'objectifs à long terme à des clients misant sur un service de disponibilité de durabilité et de confiance afin d'atteindre leurs objectifs financiers et leurs ambitions personnelles.

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Mission : 

Aider une nouvelle génération à atteindre leur liberté financière et leurs ambitions, en développant une relation humaine à long terme et en l'instruisant sur les bases financières

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Disponibilité | Durabilité | Confiance

Et plus